1977 год, долина Сан-Фернандо: порноиндустрия США переживает период небывалого расцвета, фильмы снимают на профессиональном оборудовании, приносят режиссерам и актерам огромные доходы, а границы между подпольным кино и мейнстримом постепенно стираются. В одном из ночных клубов режиссер Джек Хорнер замечает молодого официанта Эдди Адамса, у которого с первого взгляда бросается в глаза не только...
