Начало XIII века, когда империя Сун отчаянно сопротивляется агрессии государства Цзинь. После гибели отца на поле боя юный Го Цзин вместе с матерью находит убежище у монголов, растет в степи, осваивает воинское мастерство и становится одним из самых умелых воинов племени. Когда противостояние между Цзинь и Монгольской империей набирает обороты, парень решает отправиться в центральные равнины...
