События фильма разворачиваются во время одного из самых драматичных эпизодов Имджинской войны — японского вторжения на территорию Корейского полуострова в конце XVI века. К 1597 году флот сёгуната Токугава контролирует почти все прибрежные воды Чосона, а корейские войска отступают под натиском многократно превосходящего противника.
