Накануне Рождества Балтимор предстает не как город с блестящими гирляндами и идеальными семейными праздниками, а как место, где живут обычные люди с своими ошибками, нерешенными проблемами и мечтами о переменах. Главный герой — Клифф, бывший стендапер, который уже несколько месяцев пытается бросить пить и наладить отношения с девушкой, но пока у него мало что получается.
