Действие японской драмы разворачивается в 1964 году в Нагасаки, во время новогоднего банкета, на котором один клан якудза устраивает кровавую расправу над конкурирующей группировкой. В результате этой резни 14-летний Кикуо Татибана, сын поверженного главаря клана, остается круглым сиротой, не имея ни близких, ни средств к существованию.
