Действие фильма разворачивается в Корее 1930-х годов, в период жесткой японской оккупации, когда колониальная администрация подавляла местную культуру и усугубляла социальное неравенство. В таких условиях живет молодая девушка Сук-хи, которая вынуждена соглашаться на рискованное предложение афериста по прозвищу Граф, обещающего ей крупную сумму денег за участие в его схеме.
