Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где старые школы боевых искусств продолжают скрытые войны, а судьбы обычных людей переплетаются с судьбами мастеров кунг-фу. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру Пай Чен-Ченю — последнему выжившему представителю школы Змеиного Кулака, которую полностью уничтожил зловещий клан Орлиного Когтя.
