Кашиваги Тихиро после того, как его семья отвергла его за гомосексуальность, потерял все: близких, работу, смысл в жизни. Он опустился на самое дно, проводит вечера в дешевом баре, не строит никаких планов на будущее и не верит что в его жизни может появиться что-то хорошее. В один из таких вечеров он замечает в баре загадочного молодого человека по имени Кейто.
