Действие фильма разворачивается в Шанхае 1938 года, на фоне кровопролитной китайско-японской войны, когда город кишит контрабандистами, полицейскими коррупционерами и криминальными авторитетами, которые не гнушаются никакими средствами, чтобы заполучить выгодную добычу. Глория Тэтлок, наивная миссионерка, приехавшая в Шанхай помогать раненым, узнаёт о пропавшей партии ворованного опиума под...
