В центре внимания режиссёра Уильяма Синглтона — группа американских туристов, приехавших в Мексику, чтобы познакомиться с местным фольклором и посетить знаменитый фестиваль «Смеющаяся смерть». Поначалу поездка кажется обычным приключением: яркие костюмы, народные танцы, загадочные ритуалы, которые кажутся просто частью культурной программы.
