Действие фильма разворачивается в VII веке, после того как император династии Тан Ли Шиминь разгромил Восточно-тюркский каганат и решил подчинить себе Когурё — одно из трех раннекорейских государств. В 645 году многократно превосходящая китайская армия подходит к крепости Анси, последнему рубежу на пути к столице Когурё Пхеньяну, и начинается осада.
