Действие фильма разворачивается в VII веке, после того как император династии Тан Ли Шиминь разгромил Восточно-тюркский каганат и решил подчинить себе Когурё — одно из трех раннекорейских государств. В 645 году многократно превосходящая китайская армия подходит к крепости Анси, последнему рубежу на пути к столице Когурё Пхеньяну, и начинается осада.
Ким Дон-ён: фильмы и сериалы
Безработный парень Пак Ку отчаянно пытается найти источник заработка, чтобы покрывать текущие расходы и помогать близким, и соглашается на участие в платных клинических испытаниях нового фармацевтического препарата. Он не подозревает, что это решение навсегда изменит его жизнь: неизвестный побочный эффект препарата запускает в его организме необратимый процесс метаморфозы.