В Нью-Йорке происходит серия загадочных убийств трёх агентов отдела по борьбе с наркотиками: на телах всех жертв обнаруживаются характерные следы, указывающие на то, что преступник является мастером кун-фу. Расследование поручают сразу двум детективам: Тайлеру из городского полицейского участка и Майклу, сотруднику самого ОБН, который лично знал двух из погибших.
