В королевстве готовятся к ежегодному большому празднику, где каждый житель может попробовать свои силы в конкурсах и состязаниях за главный приз. Принц Дерек и принцесса Одетт занимаются последними приготовлениями к торжеству, но идиллия нарушается неожиданно: на праздник приезжает коварная колдунья Зельда, которая давно охотится за тайной формулой запретного колдовства, спрятанной в древних...
