Действие разворачивается в Венесуэле начала 90-х, когда в небольшой городок недалеко от Каракаса приезжает бродячий цирк. Андреина Ароча, дочь влиятельного землевладельца, умирает сразу после родов, оставив новорожденную дочь. Ее мачеха Эрминия, амбициозная и не гнушающаяся никакими средствами ради собственной выгоды, узнает, что у цыган из цирка тоже произошла трагедия: при родах умерла дочь...
