Фильм сочетает лирическую мелодраматическую историю с элементами напряженного криминального конфликта, разворачиваясь на стыке двух культур — мексиканской и американской, в антураже цирковых представлений и улиц Нового Орлеана. Главный герой Рефухио с детства был без памяти влюблен в красавицу-циркачку Анхелу, но девушка отказала ему, посоветовав не терять надежду: его настоящая, большая...
