Действие разворачивается в Египте 1955 года, когда Каир после революции и свержения монархии становится центром масштабной шпионской игры. В городе орудуют разведки всех крупных держав, сторонники свергнутого короля Фарука, мечтающие вернуть трон, и тайная религиозная секта, стремящаяся захватить власть.
