Нью-Йорк середины 90-х, где граница между городской властью, бизнесом и организованной преступностью часто стирается до неузнаваемости. Мэр Джон Паппас, человек, который годами строил карьеру через сделки с влиятельными группами, меняя городские земли и разрешения на строительство на политическую поддержку, стоит на пороге главной цели своей жизни — борьбы за пост президента США.
