Действие фильма разворачивается в ночной Сан-Паулу, где отец и сын Россо и Пол, выходцы из США, годами содержат небольшой ночной клуб, который на деле работает и как бордель. Деньги, которые они зарабатывают на этом деле, не делают их счастливыми: оба давно мечтают навсегда уехать из Бразилии, начать новую жизнь в другой стране, оставив позади все опасности и подпольные сделки, с которыми им...
