Действие фильма разворачивается в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда в тайском королевстве назревает глубокий внутренний конфликт. Принц Роэй, недовольный сложившимся порядком вещей, вступает в сговор с предводителем пиратской шайки по прозвищу Чёрный Ворон, чтобы свергнуть правительницу и захватить престол.
