Экранизация культового автобиографического романа Уильяма Берроуза, написанного под псевдонимом и десятилетиями считавшегося скандальным за откровенное изображение гомосексуальных отношений и зависимости от опиума. Действие разворачивается в Мексике 1950-х годов, где после Второй мировой войны живет американский экспатриант Уильям Ли — alter ego самого писателя.
