Александр Пэйн снял эту дракомедию в черно-белом формате, что подчеркивает атмосферу застывшего во времени американского Среднего Запада, с Брюсом Дерном в главной роли пожилого Вуди Гранта, который доживает свой век в небольшом городке Биллингс, штат Монтана. Однажды Вуди получает стандартное рекламное «письмо счастья», но твердо решает, что выиграл в нем миллион долларов, и отправляется...
