Действие фильма разворачивается в 1964 году в Миссисипи, на пике противостояния между борцами за гражданские права чернокожего населения и расистскими структурами, поддерживаемыми местными властями. После исчезновения трёх активистов, направленных на регистрацию избирателей среди афроамериканцев, федеральное бюро расследований отправляет в городок двух совершенно разных специалистов.
