Осень 1937 года, семнадцатилетний школьник Ричард Сэмюэлс проводит выходные на Манхэттене, ища необычных впечатлений, и случайно попадает в только что открывающийся театр «Меркурий», которым руководит двадцатидвухлетний Орсон Уэллс — молодой, амбициозный режиссер, уже пользующийся скандальной известностью после радиопостановки «Война миров».
