1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, раскинувшееся между горными вершинами и берегом моря, почти опустело: местные жители разъехались на историческую родину в Эстонию, остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус, готовящийся к отъезду после сбора урожая, и местный доктор Юхан, который уже упаковал вещи.
