Опытный следопыт Льюис отправляется в отдаленные горы на поиски трех беглых преступников, но вместо них находит лишь следы крови и индейскую стрелу, не похожую на оружие современных коренных народов, живущих в регионе. Все улики указывают на то, что преступники были убиты воинами племени шейенских псов, которое по официальной версии было полностью уничтожено во время резни в Сэнд Крик в 1864 году.
