Песчаная буря, которая накрыла караван, разлучает маленького Хадара с родителями и братьями. Мальчик остается один посреди бесконечных песков, не зная как выбраться из пустыни и найти близких. Вскоре он встречает молодого лиса, который тоже отстал от своей стаи и сейчас не может найти дорогу домой. Изначально зверь боится человека, но постепенно понимает, что Хадар не хочет ему навредить.
