Фильм является третьей частью популярной серии детских комедий о магических превращениях, снятой австрийским режиссёром Микаэлем Штайгером. Действие разворачивается накануне Нового года, когда 12-летний Феликс возвращается в школу после каникул и сталкивается с нелюбимой директрисой Хульдой Стехбарт, которая давно придирается к ученикам и не упускает случая наказать за малейшую провинность.
