Действие фильма разворачивается в эпоху империи Хань, когда границы между известными мирами были размыты, а на территории современного Китая появлялись неожиданные гости из далёких западных земель. Римский полководец Луций со своим легионом попадает в чужую страну после жестокого сражения, теряет почти всех подчинённых и оказывается в полной зависимости от незнакомых порядков и местных обычаев.
