Действие картины разворачивается в альтернативном Эдинбурге начала XX века, где магия и механизмы переплетаются в повседневной жизни, а уличные фонари горят теплым янтарным светом, а по узким улочкам курсируют дирижабли. История начинается с рождения главного героя: мальчик Джек появляется на свет в самый холодный день года, и его сердце мгновенно оледеневает, не способно работать самостоятельно.
