Это второй полнометражный анимационный фильм французского режиссёра Сильвана Шоме, созданный по сценарию, написанному в соавторстве с наследницей творческого наследия Жака Тати и основанному на неопубликованной пьесе самого мастера. Действие разворачивается в небольшом шотландском городке на рубеже 1950-х и 1960-х годов, куда после череды неудачных выступлений попадает странствующий фокусник.
