Действие сериала разворачивается в Одессе начала XX века, в годы, когда после революции 1917 года город погрузился в хаос, а на улицах правила силу тех, кто не боится брать власть в свои руки. Мишка Япончик, получивший прозвище за необычную внешность, выделялся среди других преступников: он не грабил бедных, не трогал медиков, юристов и представителей творческих профессий, а его дерзкие налеты...
