Действие разворачивается в Америке середины XX века, в эпоху расцвета контркультуры и бит-поколения, когда молодые люди отказывались от общепринятых норм в поисках свободы, искренности и глубоких ощущений. В центре внимания — Ни Кэсседи, фигура, которая за несколько лет до выхода фильма уже успела стать культовой для представителей андеграунда, но о которой широкой публике знали крайне мало.
