Сюжет картины разворачивается сразу в двух параллельных линиях. Одна посвящена двенадцатилетнему мальчику по имени Джесси, который сбежал из дома и живет на улицах Портленда, подрабатывая мелкими кражами и попрошайничеством, пока не попадает под опеку приемной семьи. Другая линия рассказывает о молодой косатке по имени Вилли, которую отбили от стаи в северных водах и перевезли в парк морских...
