Действие проекта разворачивается в середине 1980-х годов в Нью-Йорке — городе, который живет в ритме новой волны, но при этом остается очень консервативным по отношению к людям, не вписывающимся в общепринятые нормы. Центральными фигурами истории выступают представители транс-сообщества Нью-Йорка 80-х, которые участвуют в балах — конкурсах, где участники демонстрируют стиль, талант и умение...
