Действие фильма начинается в 1939 году, когда в жизни одиннадцатилетнего Мити, жителя Ленинграда, появляется верный четвероногий друг по кличке Каруза. Мальчик и собака проводят вместе всё свободное время: гуляют по центральным улицам города, играют на набережных, делятся мелкими радостями мирной жизни, которая кажется им незыблемой.
