Мальчик Тимоти живет с матерью Рейчел в семье покойного отца, не подозревая, что все родственники и жители маленького городка, в котором они поселились, на самом деле оборотни — существа, способные перевоплощаться в волков и жаждущие навсегда избавиться от проклятия, которое держит их в зверином облике.
