Действие картины переносит зрителей в Маньчжурию 1930-х годов, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, а тысячи корейцев бегут от репрессий на соседние территории. На этих землях, граничащих с Китаем, многие из беженцев вынуждены идти на бандитские промыслы, образуя вооруженные группы, которые грабят караваны и поезда.
