События ленты разворачиваются в Берлине 1931 года, когда молодой британский писатель Кристофер Ишервуд приезжает в немецкую столицу по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского, он снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает пением в небольшом кабаре — все эти люди, а также...
