Действие австралийско-новозеландского фильма разворачивается на острове Бугенвиль во время жестокой гражданской войны 1990-х годов. Последний белый житель острова мистер Уоттс, работающий инженером, решает открыть школу для местных детей, которые почти не получают образование из-за боевых действий и постоянных перебоев с поставками продуктов.
