Действие картины разворачивается в начале 1940-х годов в небольшом американском приморском городке, когда США уже вступили во Вторую мировую войну. Восьмилетний Пеппер (в прокате его называют Малыш) живет вместе с матерью и старшим братом, его отец уходит на фронт, и ребенок очень ждет его возвращения, постоянно общается с ним по переписке и верит, что отец обязательно вернется домой.
