Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху расовой сегрегации и расцвета джазовой культуры Гарлема, когда для афроамериканцев со светлой кожей часто была возможность «проходить» за белых, чтобы получить доступ к лучшей работе, жилью и социальным благам, недоступным для представителей черной общины.
