Середина 1950-х годов, Нью-Йорк. В мире американской организованной преступности только что произошла серьезная перестановка: после долгого тюремного заключения Вито Дженовезе возвращается на свободу и обнаруживает, что его место во главе одной из самых влиятельных мафиозных семей города занял Фрэнк Костелло, который теперь официально считается его начальником.
