Сериал переносит зрителей в атмосферу 1920-х годов, эпохи НЭПа, когда только формировались структуры советских спецслужб, а страна переживала сложный период становления после Гражданской войны. В центре внимания — молодой Станислав Исаев, только начинающий свой путь в системе охраны общественного порядка и государственной безопасности, которому поручают всё более ответственные и опасные задания.
