События фильма разворачиваются на Гавайях в 1920-е годы, когда райский остров пропитан сладким ароматом тропических фруктов, но одновременно охвачен страшной эпидемией, от которой страдают местные жители. Главный герой — Джо, сирота из бедной семьи иммигрантов, после смерти родителей которого опеку над мальчиком берет местный доктор.
