Действие фильма разворачивается в мире двух соседних государств, Северный Янь и Южный Чжао, которые долгие годы вели непримиримую войну, но последнее десятилетие между ними царит хрупкий мир. Верховный советник Южного Чжао Гуань, который на самом деле является шпионом Северного Яня, решает сорвать перемирие: он устраивает подставное покушение на правителя Юга, чтобы получить повод объявить...
