Действие картины разворачивается 28 000 лет до нашей эры, в конце верхнего палеолита, когда на планете сосуществуют неандертальцы и кроманьонцы, а суровый климат и борьба за ресурсы делают выживание ежедневным испытанием. Главный герой — неандерталец Ао, единственный выживший после нападения враждебного племени: в результате набега он потерял жену, маленькую дочь и всех сородичей из своего клана.
