Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 60-х годов прошлого века. Главная героиня, молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки не может вернуться к репетициям и прослушиваниям, вынуждена жить у подруги и постоянно принимать обезболивающие, чтобы справляться с болью. После очередного унизительного отказа от режиссёра, который отказывает ей в роли, Терри решает...
