Действие сериала разворачивается в конце 1960-х годов, в разгар брежневской эпохи, когда советская культурная жизнь жила по своим особым правилам, а творческие люди находились под пристальным вниманием цензуры и общественности. Главный герой — Муслим Магомаев, уже признанный король советской эстрады, чьи концерты собирали полные залы, а голос знали буквально все жители страны.
