Фильм снят по мотивам произведений Максима Горького, режиссером выступил Сергей Параджанов, известный своей визуальной выразительностью и вниманием к народной культуре. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков в кочующем цыганском таборе, который блуждает по бессарабским степям на территории, подконтрольной Австро-Венгерской империи.
